Luego de la Gran Batalla de los 8 millones de soldados, donde se penso que Saito habia muerto, Louise y Saito dan un gran avance en la relación. Sin embargo, por un suceso, Las runas de Gandarf de la mano de Saito, desaparecen, por lo que Saito deja técnicamente de ser su Familiar, dando a grandes sucesos en la historia de la serie...