En un mundo donde los humanos han servido a los hombre-bestia, y donde la arena sustituye al agua y al fuego. Kyrie es reclutado por el comité de la destrucción del mundo para asistir en poner un final a su mundo. Mas adelante se encuentra a Morte, que tiene el codigo para la destrucción del mundo.
Ellos dos y una extraña criatura mitad humana y mitad bestia empiezan su viaje hacia la destucción del mundo.